안녕하세요! 📉 '돈 공부' 멘토 빈이아빠입니다.
"S&P 500(SPY)만 사도 상위 10%다?"
맞는 말입니다. 하지만 사람 욕심이란 게 끝이 없죠. 😅
"조금만 더... 딱 10%만 더 먹을 순 없을까?"
놀랍게도 그런 ETF가 실제로 존재합니다.
올해 들어서만 S&P 500 지수보다 약 10% p 더 높은
27%의 수익률을 기록한 괴물 같은 녀석,
바로 'SPMO (S&P 500 모멘텀 ETF)'입니다.
"달리는 말에 올라타라!"는 주식 격언을
가장 완벽하게 구현한 이 상품이,
드디어 한국판(키움)으로도 출시되었습니다.
(이제 연금 계좌, ISA에서도 살 수 있다는 소리! 📢)
🔥 SPMO가 괴물인 이유
단순히 시가총액 순서대로 500개를 담지 않습니다.
최근 1년 동안 '가장 잘 나가는(주가 상승률 높은) 100개'만 골라 담습니다.
못 달리는 말은 가차 없이 버리고,
잘 달리는 말로만 갈아타는 '냉혹한 승부사' 전략이죠.
[평범하게 걷고 있는 말(S&P 500)을 제치고, 로켓 엔진을 달고 질주하는 말(SPMO)의 역동적인 모습]
"수익률이 높으면 위험한 거 아니야?"
물론 세상에 공짜 점심은 없죠.
이 전략에도 '치명적인 약점'이 하나 숨어있습니다.
오늘 빈이아빠가
SPMO의 압도적 성과 비결부터,
투자 전 반드시 알아야 할 치명적 단점,
그리고 한국판 ETF 활용법까지 싹 다! 파헤쳐 드릴게요.
(더 빠른 수익을 원한다면 필독! 🚀)
#필수 확인 사항
※ 본 글은 시장 데이터 분석 및 정보 제공 목적이며, 특정 종목의 매수/매도 추천이 아닙니다.
※ 과거의 수익률이 미래의 수익을 보장하지 않으며, 모멘텀 전략은 시장 상황에 따라 변동성이 클 수 있습니다.
<1> 1등만 기억하는 냉정한 승부사 (전략의 비밀)
SPMO의 전략은 아주 심플합니다.
"최근 1년 동안 S&P 500 중에서 가장 성적이 좋았던 100명만 뽑는다."
그런데 무작정 오르기만 한다고 뽑아주진 않습니다.
'변동성'을 체크하거든요.
하루에 20% 오르고 다음 날 15% 떨어지는 '롤러코스터 주식'은 제외합니다.
꾸준하고 묵직하게 우상향 하는 '진짜 주도주'에 가산점을 줍니다.
(이것 때문에 하락장에서도 의외로 잘 버팁니다! 🛡️)
이 기준으로 1년에 딱 2번 (3월, 9월),
포트폴리오를 대거 물갈이합니다.
못 달리는 말은 가차 없이 버리고, 새 주도주로 갈아타는 거죠.
<2> 카멜레온 같은 변신 (빅테크 ETF가 아니다?)
많은 분들이 SPMO를 '나스닥 100'이나 '기술주 ETF'랑 비슷하다고 생각합니다.
하지만 완전히 다릅니다.
SPMO는 시장의 '유행'을 따라갑니다.
| 시기 | 주도주 (SPMO 비중) | 상황 |
|---|---|---|
| 2020년 말 | IT / 소비재 | 코로나 비대면 수혜주 (기술주 몰빵) |
| 2022년 말 | 에너지 / 헬스케어 | 금리 인상기 (기술주 싹 다 버림 👋) |
| 현재 | AI / 반도체 | 다시 기술주 탑승 |
애플이나 테슬라라도 주가가 지지부진하면?
과감하게 비중을 확 줄여버립니다. (이게 나스닥 ETF와의 결정적 차이!)
[카멜레온이 배경색(시장 상황)에 맞춰 몸 색깔(포트폴리오)을 에너지(빨강)에서 기술주(파랑)로 바꾸는 모습]
<3> [주의] 치명적인 약점 "박자가 꼬이면..."
여기까지 들으면 무적 같죠?
하지만 SPMO에게도 쥐약 같은 상황이 있습니다.
바로 "주도주가 갑자기 바뀔 때"입니다. 😱
📉 2023년 초의 악몽
작년 3월, 시장은 갑자기 '에너지'를 버리고 'AI(빅테크)'로 넘어갔습니다.
근데 SPMO는 3월 리밸런싱 직전까지 '에너지'를 잔뜩 들고 있었죠.
결과는?
남들 AI로 돈 복사할 때, 혼자 손가락 빨면서
시장 수익률을 한참 밑돌았습니다.
모멘텀 전략은 '과거의 영광'을 보고 투자하기 때문에,
시장 변화보다 반 박자 늦습니다.
하지만 6개월 뒤 리밸런싱을 하면 다시 따라잡으니,
"최소 6개월 이상 기다릴 인내심"이 없다면 사지 마세요.
<4> 한국판 SPMO 등장! (ISA 계좌 꿀팁)
"해외 주식 세금 22% 부담스러운데..."
하시는 분들에게 희소식입니다!
✅ 키움 미국 S&P 500 모멘텀 ETF
- 상장일: 2025년 11월 9일 (신상! ✨)
- 보수: 연 0.12% (미국 SPMO보다 저렴할 수도?)
이제 ISA 계좌(비과세)나 연금저축(세액공제)에서
SPMO 전략을 그대로 쓸 수 있습니다.
(세금 아껴서 재투자하면 복리 효과 2배인 거 아시죠? 😉)
[한국 지도 위에 'S&P 500 모멘텀' 깃발이 꽂히고, ISA 계좌 통장을 든 투자자가 환호하는 모습]
✅ "S&P 500에 '터보 엔진'을 달고 싶다면?" (찐 결론)
오늘 '빈이아빠'가
시장 수익률을 압도하는 괴물 ETF, SPMO의 모든 것을
싹 다 파헤쳐 드렸습니다.
SPMO는 분명 매력적인 상품입니다.
"달리는 말에 올라타라"는 전략은
장기적으로 S&P 500을 이길 수 있는 거의 유일한 방법이니까요.
하지만 '리밸런싱 기간의 인내'가 필요하다는 점,
꼭 기억하셔야 합니다. (이때 못 참고 팔면 제일 바보! 😭)
🔥 빈이아빠의 마지막 제안
"안정적인 노후 자금은 그냥 S&P 500(VOO, SPY)에 두세요.
하지만, 내 포트폴리오의 20~30% 정도는
'한국판 SPMO'에 태워보는 건 어떨까요?
ISA 계좌에서 세금 없이 굴린다면,
남들보다 1.5배 빠른 속도로 자산을 불릴 수 있을 겁니다."
시장을 이기는 투자,
생각보다 어렵지 않습니다. 도구(ETF)를 잘 쓰면 됩니다.
여러분의 계좌가 모멘텀을 타고 훨훨 날아가길
'빈이아빠'가 진심으로 응원합니다! 성투! 🚀
#투자 유의사항
※ 본 글은 정보 제공 목적이며, 투자의 책임은 본인에게 있습니다.
※ 모멘텀 전략은 시장 주도주 변화 시기(턴어라운드)에 일시적으로 지수 대비 성과가 저조할 수 있습니다.
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